Odissea di tre furfanti Marmaduke, Pete e Abilene (John Wayne, Pedro Armendàriz e Harry Carey) che vengono furbescamente spinti nel deserto dallo sceriffo Perley Buck Sweet (Ward Bond). Qui trovano una donna morente che dà alla luce un bimbo… Ne diventano i tre padrini. Ma il deserto è spietato, e della compagnia rimane vivo solo Marmaduke. Ce la farà a portare il bambinello a New Jerusalem? Western evangelico che ha un padre in “Marked Man”, sempre di Ford, oggi perduto. Harry Carey è il figlio di quell’Harry Carrey che nella prima versione era protagonista, cui il film è dedicato.