Una storia magica quella di Alazhar (Raoul Bova), semplice contadino ed appassionato apicoltore, che si trova suo malgrado ad essere coinvolto nel viaggio che i tre Magi della leggenda Melchiorre (Daniel Ceccaldi), Baldassarre (Joachim Fuchsberger) e Gaspare (Billy Dee Williams) hanno intrapreso lasciando i loro lontani dominii per celebrare l'avvento in terra del Salvatore. E' un viaggio che nasconde insidie, pericoli e trappole tese alla carne ed allo spirito, ma che infine si rivela essere una meravigliosa scoperta della conoscenza e della vita. Alazhar lascia la sua casa per farvi ritorno come uomo, indulgente e comprensivo. Il rapporto con i suoi compagni di viaggio non è facile. I tre Re sanno che non riusciranno mai a raggiungere la loro meta senza l'aiuto di quel giovane contadino e delle sue api che miracolosamente si trasformano sino a comporre la coda della cometa che li guiderà dla cielo. Alazhar, partendo, ha lasciato a casa la sua amatissima moglie Izhira (Maria Grazia Cucinotta), prossima a dare alla luce il loro primogenito. Non sopportando questo forzato distacco, egli cerca continuamente di riprendere la via di casa, ma i tre Re, pur di trattenerlo, fanno ricorso alle loro arti magiche. Ne segue un sodalizio tempestoso fatto di insofferenza ed affetto, amicizia ed ostilità, dove comunque la protezione è mutua e scambievole...