La vita di Giovanni Episcopo (Aldo Fabrizi), impiegato, si divide tra l'ufficio e la modesta stanza affittata presso una famiglia. Una sera l'uomo esce e si imbatte in un gruppo di colleghi che lo convincono a unirsi a loro per andare a un caffè-concerto. Qui Giovanni incontra Giulio Wanzer (Roldano Lupi), un avventuriero che vive di espedienti... La pellicola si ispira al romanzo "Giovanni Episcopo" di Gabriele D'Annunzio ed è stata presentata in concorso al Festival di Cannes 1947. Nastro d'argento alla regia e a Nando Bruno quale attore non protagonista.