Marco, acclamato come eroe, annuncia le sue nozze con Diana (Sai Bennett) e oscura Francesco agli occhi dei suoi sudditi. Gloria e' prigioniera di Diana e Balaban, con tutto il villaggio, pianifica per liberarla. Francesco usa Padre Angelo per incontrare in segreto Balaban e i due stringono un patto. Mentre Balaban vuole liberare Gloria, Francesco vuole liberarsi di Marco. Balaban e Marco si sfidano a duello, ma Marco fa entrare dei mercenari ad appiccare il fuoco alla pira a cui e' legata Gloria e la donna muore tra le fiamme. Marco torna da prigioniero in Turchia, Balaban riconquista onore e liberta' e vive avvolto nel mistero.