Marco (Will Kemp) ottiene il cavalierato e sempre piu' potere per dare la caccia a Balaban. Gran parte degli abitanti del villaggio, ritenendo Gloria una strega, le impediscono di seppellire nel cimitero del borgo il figlio Topo ucciso dai soldati di Marco. Quest'ultimo chiede a Francesco la mano della figlia Diana, e malgrado il rifiuto del padre, i due mantengono la loro relazione. Anche Balaban e Gloria passano la notte insieme, ma all'insaputa di Balaban, Gloria si consegna al Gran Inquisitore per salvare il villaggio, proprio come aveva fatto la sua antenata. Nel tentativo di liberarla, Balaban incontra il fratellastro Marco che gli promette un'aspra battaglia.