Murdoch riceve un misterioso invito a partecipare a un evento. Si ritrova a un meeting, organizzato da James Pendrick, della Toronto Eugenics Society, un'associazione di scienziati, guidata dallo stesso Patrick, che progetta di realizzare una razza umana superiore. Ospite d'onore e speaker dell'evento è niente di meno che HG Wells. Ma l'attenzione dei partecipanti è ben presto distolta dal ritrovamento di un cadavere. La vittima è un noto esponente della Eugenics Society. Come se non bastasse, Ogden se la deve vedere con la sorella Ruby, in completa adorazione di Wells...