Le streghe vedono gli angeli volare sopra di loro. Ruta Skadi le segue per trovare Asriel, credendo di unirsi a lui in una guerra imminente. Fra Pavel informa il cardinale MacPhail che la signora Coulter è alla ricerca di Lyra, che ha un ruolo in una profezia disastrosa. Boreal e la signora Coulter entrano a Cittàgazze alla ricerca di Lyra, Will e della Lama Sottile. Incontrano degli spettri che la signora Coulter respinge sopprimendo la sua umanità. Avvelena fatalmente Boreal, affermando che egli ostacola le sue ambizioni. Volendo vendicare Tullio, Paola e Angelica, sostenuti dagli altri bambini, attaccano Will e Lyra. Serafina arriva e le salva. La mano ferita di Will non è guarita bene. Le streghe lanciano un incantesimo curativo, ma hanno bisogno anche di piante medicinali più potenti che crescono nelle loro terre. Gli spettri le attaccano e quasi consumano una strega, ma Will le respinge con il sottile coltello. Mary arriva a Cittàgazze dove è inconsapevolmente protetta dagli angeli. Incontra Paola e Angelica che le chiedono di prendersi cura di loro. Anche Lee (Lin-Manuel Miranda) e Grumman si recano a Cittàgazze. Grumman usa i suoi poteri sciamanici per evocare tempeste e uno stormo di uccelli per abbattere due dirigibili del Magistero. Una terza nave spara il pallone aerostatico di Lee, costringendolo ad atterrare.