Facendo una passeggiata Amy e Ty si imbattono in un cavallo molto malato che si trova nella fatiscente casa di Sarah la Matta, una specie di eremite che vive da sola con il cavallo, Falcon, e il suo asino, Lucky. Amy si offre di curare Falcon e viene così a sapere della storia di Sarah. Vent’anni prima aveva litigato con suo marito Ethan e, uscito di casa, non era più tornato. Da allora Sarah, disperata si è isolata dal mondo. Anche tra Lou e Peter c’è tensione, perché Lou vuole restare a Heartland per badare alla fattoria e Peter deve tornare in Dubai…