Mentre indaga su un omicidio legato a una rapina, la squadra si trova ad affrontare un serial killer e Chin Ho finisce nel mirino dell'omicida. La puntata si svolge in prossimità del Natale. Danny (Scott Caan) partecipa all'annuale pulizia della spiaggia con la figlia Grace (Teilor Grubbs). La ragazzina trova una scatola molto particolare che promette avventure ed emozioni per lei e il padre. Ma l'avventura dovrà aspettare, il crimine non va mai in vacanza, si sa, e Danny viene richiamato al alvoro. E' stato ritrovato in un deposito il corpo di un uomo, avvolto nella plastica, senza vestiti o documento di identità. Inizialmente tutti pensano di avere a che fare con la classica rapina (finita molto male) messa a segno nel periodo di vacanza. La realtà, però, si rivelerà ben diversa, come i nostri intuiscono quanto l'F.B.I. si presenta sul posto, e molto pericolosa per il buon Chin Ho (Daniel Dae Kim) che finirà nelle mani di un sadico serial killer. Nel frattempo, Kono (Grace Park) è ancora alla ricerca di Adam. Utilizzando il cognome da signorina di sua madre, salta fuori un indizio che porta la donna in Canada.