Italia, 1813. In un piccolo borgo a ogni plenilunio avvengono fatti inspiegabili e molto violenti. Un animale selvatico, infatti, sta decimando il bestiame, provocando disperazione nei contadini. In questo contesto il piccolo Orazio è un po' che osserva suo fratello maggiore Giacomo, ha infatti notato che sta avendo dei comportamenti strani e misteriosi. In piena fase adolescenziale. Giacomo è alla ricerca del calore umano che non ha mai avuto modo di ricevere in famiglia. Quando, nel frattempo, la "bestia" inizia a mietere l prime vittime umane un cacciatore inizia a mettersi sulle sue tracce, anche Orazio porta avanti le sue ricerche, su suo fratello e sulla propria famiglia. Il bambino scopre presto che la sua famiglia ha nascosto un segreto... La caccia alla bestia e la ricerca di Orazio porteranno a verità sconcertanti e difficili da accettare...