Dopo la prova orale del concorso al Ministero degli Esteri, per Isa Passamaglia altre faticose prove sono all’orizzonte. L’inquieto figlio Michele e il fedele spasimante Vivaldi non le danno tregua.Michele, pur di continuare a prendere ripetizioni dalla Mittolo’, va male intenzionalmente alle interrogazioni con la Zara. Inoltre, certo che la madre abbia una relazione con Vivaldi, il ragazzo la affronta e la rimprovera duramente. Inutili i tentativi di Isa di far chiarezza col figlio. La professoressa si rivolge allora a Vivaldi e lo mette al corrente della novità: per il futuro sarà meglio fare attenzione a non urtare la suscettibilità del figlio. Vivaldi invece, proprio alla presenza di Michele, finisce per coinvolgere Isa nel suo tentativo di nascondere agli assistenti sociali la sua separazione coniugale: per non rinunciare alla sua richiesta di adozione chiede a Isa di fingere di essere sua moglie. La goffa messa in scena non ha buon esito e il povero Vivaldi e’ costretto a rinunciare definitivamente al suo sogno. Non lo fa invece Polillo che riesce finalmente a riconquistare la Mittolo’. A scuola c’e’ una novità: professori e studenti si confrontano su un campo inusuale, quello di pallavolo. Una sfida all’ultimo colpo, con i ragazzi decisi a vincere a costo di mettere in pericolo l’esito degli scrutini. Le insistenze di Zara con Isa perché interceda in suo favore presso l’amica ministra si rivelano inutili. La minaccia di una sua vendetta a danno di Michele induce Vivaldi a intervenire e minacciare Zara e Lo Bascio: Michele è salvo ma in sede di scrutinio per Ermir e Soratte si decide la bocciatura. La preside apprende che il destino della Caravaggio è segnato: il liceo sarà chiuso. Finale di episodio amaro anche per la giovane Petrocelli che nel corso della festa di fine anno sorprende il suo Zanotto mentre bacia appassionatamente Ilaria: si tratta in realtà del maldestro tentativo della ragazza di far ingelosire Tiburzio di cui ormai è decisamente innamorata. Ma la Petrocelli questo non lo sa.