Tre pazienti ricoverati in tre case di cura per malattie mentali durante la notte ricevono l'inaspettata visita di due uomini che, sotto minaccia, gli asportano una piccola parte del cervello. Queste operazioni riportano i pazienti alla normalità, facendogli sparire come d'incanto i problemi che li affliggevano da tempo. La squadra di Fringe non tarda a scoprire l'arcano; i frammenti di cervello prelevati altro non erano che impianti di tessuto cerebrale non loro. Grandissimo è lo stupore nello scoprire che questi frammenti altro non erano che piccole porzioni del cervello di Walter Bishop. I frammenti in questione erano di vitale importanza in quanto contenevano informazioni importanti per riuscire ad aprire la porta dell'universo parallelo. Di colpo si comprendono le amnesie e i problemi di Walter dovuti all'asportazione di tessuto cerebrale contenente pezzi di memoria del professor Bishop. Meravigliosa la scena in cui il suddetto viene ricollegato con i pezzetti del suo cervello e per qualche minuto ritorna ad essere l'austero e sprezzante ricercatore del tempo che fu ed encomiabile la sua interpretazione. I rapitori ottenute e memorizzate le informazioni da Walter Bishop gli iniettano un veleno che si scoprirà essere a lento rilascio. Olivia è sul punto di catturare l'uomo che William Bell ritiene pedina fondamentale da eliminare in quanto futuro realizzatore dello scontro tra universi paralleli, ma deve fare una scelta, salvare Walter o prendere il pericoloso individuo . Sceglierà di salvare Walter con un antidoto fornitogli dall'uomo in cambio della libertà.