A Manhattan si materializza un edificio proveniente dall'universo parallelo e con esso anche gli occupanti degli appartamenti che muoiono tutti fusi con i loro individui dell'universo parallelo. Un solo uomo non muore improvvisamente ed interrogato spiega quello che è successo, ma si tratta dell'uomo dell'altro universo che dichiara che l'11 settembre l'aereo si è schiantato sulla casa bianca e non sulle twin towers. Walter spiega che lo sbilanciamento provocato dall'incidente porterà al naturale bilanciamento delle masse per cui sarà sicuramente trasferito un edificio casuale di Manhattan, di uguale massa, all'altro universo, uccidendo tutti coloro che si trovano all'interno. L'unica a poterlo identificare è Olivia perché quando era piccola era stata sottoposta alla sperimentazione di un farmaco (Prova di abilità) che la rendeva capace di poter riconoscere gli oggetti provenienti dall'altro universo. Walter la conduce a Jacksonville, nel luogo dove venivano svolti gli esperimenti. Olivia riesce quindi a riconoscere l'edificio ed a farlo evacuare prima della sua scomparsa. L'episodio si conclude con Olivia che si accorge che Peter proviene dall'altro universo. Walter la prega di non dirglielo