Abbiamo fatto la conoscenza di Morland Holmes, il padre di Sherlock. Da sempre una sorta di "nuvola nera" incombente sul figlio. Ma il suo ingresso in scena non ha portato caos e disgrazia, come ci si sarebbe aspettato, nella vita del figlio. Al contrario. Morland si è offerto di risolvere il "problema" di Sherlock e Watson con il Dipartimento. Se vogliono tornare a lavorarci, può sistemare la cosa. Holmes, come prevedibile, è esitante, teme che suo padre abbia un secondo fine. E' il caso di "stringere un patto col diavolo"? L'uomo, però, dimostra di essere orgoglioso di suo figlio e ammette di essere in debito con Watson, che l'ha salvato dalla spirale della dipendenza. Proprio quando Sherlock sta per cedere, arriva Joan con un nuovo caso. Non dovranno lavorare per il NYPD ma per l'FBI e se dimostreranno le loro capacità potranno, in futuro, essere considerati per altre collaborazioni. Si tratta di un complicato triplice omicidio, che sembra, inizialmente, frutto del delirio di onnipotenza di un ex marito, ma che si scoprirà essere abilmente progettato con la "complicità" di tecnologie all’avanguardia. Nel frattempo, Morland decide di rimanere a New York per occuparsi più da vicino di suo figlio.