Scritto da Robert Doherty in persona (il creatore della serie), l'episodio, il dodicesimo della terza stagione, si rivelerà un punto di svolta per molti dei protagonisti. La puntata si sviluppa su due città e su piani temporali diversi, la New York del presente e la Londra di 8/6 mesi fa. Finalmente scopriremo l'origine del rapporto tra Sherlock e Kitty. La puntata riprende da dove si era conclusa la precedente. Kitty è ormai certa che Del Gruner (la guest star Stuart Townsend, "XIII: The Series", "Salem", "La regina dei dannati", "Gioco di donna"), l'uomo per cui ora lavora Watson, è il suo aguzzino, colui che l'ha rapita, torturata a stuprata. Kitty vuole assicurare Gruner alla giustizia. Costi quel che costi. Tornando indietro di qualche mese, ritroviamo Kitty appena uscita da Scotland Yard, delusa dopo non essere riuscita a convincere un detective che aveva scoperto prove importati sul caso cui l'uomo stava lavorando, il rapimento di un bambino. Ed ecco il primo incontro tra la ragazza e Holmes.