Watson inizia il suo nuovo lavoro come investigatore al soldo di una compagnia di assicurazioni, ma quando si scopre che qualcosa minaccia Kitty finisce per collaborare su un caso con Sherlock. La squadra si stringe intorno Kitty dopo che l'uomo che l’ha rapita, torturata e violentata ha fatto sapere di essere a New York lasciando come biglietto da visita il corpo di una donna, le cui ferite ricordano quelle della giovane assistente di Sherlock. Si tratta di Melanie Vilkas. Kitty rimane completamente spiazzata dalla notizia che il suo aguzzino si trova in città ed è pronta a dare la caccia all’”uomo nero”. Sherlock e Watson iniziano a collaborare su questo nuovo caso con molta attenzione. Per fortuna il nuovo capo di Joan, Del Grunter, è molto disponibile e la lascia libera di prendersi un po’ di tempo, pur avendo iniziato da poco a lavorare per la compagnia di assicurazione. I sospetti delle autorità locali, inizialmente cadono sul compagno di Melanie, Brandon Powell. Ma Sherlock & Co. Non si fermano alle apparenze e interrogano Ron Davis, l’uomo che Melanie aveva conosciuto tramite un sito di incontri. Si pensa che Ron abbia visto la sua ultima vittima in un pub, la sera che poi è scomparsa. Ma l’uomo nega di averla incontrata. Un altro sospettato è Simon de Merville, faccia nota al Dipartimento di Polizia di New York per istigazione alla prostituzione. Non appena viene rintracciato e i poliziotti arrivano a prelevarlo, lui si è volatilizzato.