Un clown viene trovato morto nei dintorni boschivi di una cittadina vicino a New York. Dopo una prima ipotesi rivelatasi subito errata, Sherlock scopre che l'uomo si è semplicemente trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato, avendo assistito al tentativo di inquinamento della rete idrica che rifornisce la Grande Mela. Siamo, forse, di fronte a un attentato terroristico? Le indagini sveleranno che il sabotaggio aveva lo scopo di "sponsorizzare" la costruzione di un impianto di filtraggio, al momento non necessario ma di grande interesse economico per un esponente del Dipartimento per la protezione dell'ambiente. Joan, nel frattempo, cerca di aiutare Bell, in seguito alla rissa in un bar con l'ex marito della sua ragazza.