Sherlock e Joan stanno indagando sull'omicidio di Shinwell. I due, insieme a Bell, vengono invitati a casa di Bonzi Folsom (Al Thompson), capo dell'SBK. L'uomo pare avere delle informazioni importanti che incastrerebbero Tall Boy del crimine. Ma è davvero così o Folsom vuole solo sviare i sospetti? Durante la visita a casa dell'uomo, Sherlock nota una macchina Enigma (utilizzata ai primi del Novecento per cifrare e decifrare messaggi), lo strumento grazie al quale Bonzi riesce a inviare ordini alla sua gang senza la necessità di incontrare fisicamente i suoi subalterni. A complicare ulteriormente la situazione, ci si mette proprio Holmes che inizia a manifestare comportamenti oltremodo bizzarri in seguito all'incontro con una donna misteriosa (la guest star Joanna Christie)...