Episodio d'apertura della terza stagione. La storia riprende sei mesi dopo il finale della seconda che aveva visto Sherlock lasciare New York alla volta di Londra per lavorare con l'MI-6. Tra il detective e Watson, come ben ricorderanno gli spettatori, l'addio non è stato dei più cordiali. Ora Joan vive da sola, ha una relazione con un uomo molto affascinante e si è guadagnata un importante avanzamento di carriera nel distretto della Polizia di New York. In questo momento sta seguendo un caso particolarmente delicato che potrebbe mettere dietro le sbarre Elana March (Gina Gershon), leader di un influente cartello della droga. Come prevedibile, le strade di Watson e Sherlock si incroceranno nuovamente quando lui farà improvvisamente ritorno nella Grande Mela con una nuova "apprendista", Kitty Winter (interpretata da Ophelia Lovibond, "The Wilsons", "Mr. Sloane"), e un rinnovato desiderio di riprendere a collaborare con Gregson e soci. Desiderio rafforzato dall'essere stato licenziato in troco dall'MI-6. Cosa è successo? Come reagirà Joan?