Sistemato Luud, i nostri amici partono alla ricerca di una nuova sfera del drago e ben presto Gil ne localizza una su un pianeta caldissimo, completamente deserto, abitato da grossi insetti carnivori simili a lombrichi... Poco prima di atterrare, Pan sente Goku e Trunks che parlano di un eventuale ritorno anticipato sulla Terra, in modo da lasciarvi Pan e ripartire poi con Goten: visto che il nuovo nemico da affrontare - il dottor Mieu - sembra piuttosto potente, Trunks pensa che sia meglio sostituire la ragazzina con Goten. Pan ci resta molto male e, una volta atterrati, decide di andarsene. Così prende una borraccia, un ombrello e si incammina per il deserto