E' passato un anno, Mary è in dolce attesa e la famiglia del Conte di Grantham è in partenza per la Scozia, dove trascorrerà qualche giorno ospite di Lady Flintshire, cugina di Robert. Appena giunti a Duneagle appare chiaro che i rapporti tra Susan e sua figlia Rose sono molto tesi, e che quelli con il marito Hugh, detto Shrimpie, sono alquanto deteriorati. Shrimpie e' in partenza per l'India per conto del Governo delle Colonie e sta pensando di affidare Rose a Cora e Robert. Nel frattempo, a Downton, il personale di servizio organizza una gita alla fiera di Thirsk, dove un negoziante che fa gli occhi dolci alla Signora Patmore ha una bancarella di spezie. La squadra di Downton vince al Tiro alla Fune e Jimmy, che aveva puntato una sterlina, entra in possesso di una bella somma di denaro. All'uscita della fiera il giovane viene aggredito dai componenti della squadra avversaria ma Thomas accorre in suo aiuto, gli consente di fuggire e viene picchiato pesantemente. Mary decide di tornare a Downton in anticipo, ma appena scesa dal treno accusa qualche dolore e si fa accompagnare in ospedale, dove da' alla luce un bel maschietto. Tutti tornano dalla Scozia per stare vicini a Mary e al nuovo arrivato, primo fra tutti Matthew, che non sta in sè dalla gioia. Ma ancora una volta il destino sta per colpire duramente la famiglia Crawley.