Gennaio 1944. Gli alleati sbarcano ad Anzio ed i tedeschi iniziano a dare la caccia ai partigiani. Ubaldo (Enrico Maria Salerno) è costretto ad una nuova fuga. Carmen intanto conosce Gordon (Pino Quartullo), un giovane che lotta a fianco di Ubaldo. Tra i due sboccia l'amore e da questa relazione nasce Giulia. Autunno 1952. Carmen (Laura Antonelli) e Vittorio (Eros Pagni) ora hanno una terza figlia: Giulia. Carmen non ha mai rivelato al marito che la bambina è frutto del suo amore per il partigiano Gordon. Ubaldo prova per la piccola Giulia un sentimento diverso da quello che prova per gli altri due nipoti. Estate 1957. Giulia (Giuditta Del Vecchio) ha tredici anni ed è un'adolescente ambiziosa e consapevole della sua bellezza.