Turbato dal bacio con Monica – primo momento di confidenza con una donna dopo la morte della moglie avvenuta ormai molti anni prima – Filippo si confida con Carmelo: non ha idea come il piccolo Marco possa accettare quella nascente realtà. Convinto di far bene, Carmelo accenna la questione al piccolo mentre lo accompagna a scuola. Filippo, quando lo scopre, è furioso, ma anche sollevato; Carmelo gli ha spianato la strada in un momento in cui tutte le sue energie sono concentrate sul carcere: il direttore gli ha permesso di organizzare uno spettacolo musicale con i detenuti, per partecipare a un concorso aperto agli istituti di pena. Filippo coinvolge nello spettacolo Alex Maini (Giorgio Borghetti), grande musicista jazz, suo amico di gioventù, finito in galera per una storia di droghe e di assegni falsi. Al balletto penserà un ex danzatore della Scala, detenuto per aver accoltellato il ragazzo di cui s’era innamorato. Se Filippo si danna per il suo spettacolo, Carmelo non se la passa meglio. A Roma è arrivata per fare un esame di stato la figlia del sindaco del suo paese, che Carmelo ha chiesto ad Anna Fissore di ospitare: “una bravissima ragazza, cresciuta dalle monache, una santa”. Ma Rosalia (Gilda Lapardhaja), che si fa chiamare Rosy è invece una ventenne disordinata e vitaiola che inizialmente irrita profondamente la Fissore. Carmelo non sa come cavarsela, ma Filippo neanche gli bada: per far contenta Monica che vuole conoscere Marco, ha accettato di fare con lei e con il piccolo una gita al mare che si rivela disastrosa… Insomma i due cugini sono in un mare di guai…