I profilers seguono un nuovo caso che li porterà a Chicago, la città di Morgan (Shemar Moore). Ancora una volta l'uomo si troverà ad affrontare il suo doloroso passato. L'episodio si apre su un uomo, Anthony Rango, che sta per chiudere il suo negozio. Arrivano due bambini in bicicletta che lo pregano di lasciar loro comprare delle caramelle prima della chiusura. L'uomo li accontenta, poi, mentre sta uscendo qualcuno con un cappuccio lo colpisce alle spalle, lo trascina nel negozio, chiude la serranda e lo picchia a morte. Rango è la seconda vittima in pochi giorni. In entrambi i casi i pantaloni e la biancheria intima sono stati abbassati fino alle caviglie, ma non ci sono tracce di aggressione sessuale. Mentre la squadra vola da Quantico a Chicago, c'è un terzo omicidio, in una tavola calda. Morgan e Blake raggiungono il minimarket, mentre JJ si occupa dell'ultima scena del crimine. Qui, su un cassonetto dell'immondizia, nota una scritta "Look up to the sky". JJ chiama subito Morgan per metterlo al corrente. Anche Morgan ha trovato la stessa scritta sulla saracinesca e dal suo sguardo intuiamo che quelle parole hanno per lui un significato ben preciso. Tutto riporta a Carl Buford...