Puntata diretta da Matthew Gray Gubler, storico interprete di Spencer Reed. La squadra vola a Clayton, nel Delaware, dove tre teenager, Josh Harmon, P.K. Riggins e William "Bones" Jarvis, sono scomparsi. I genitori dei ragazzi sono sconvolti e non capiscono cosa possa essere accaduto, erano tre bravi ragazzi, legati da un grande legame di amicizia. Il fatto che abbiano lasciato i loro cellulari a casa di uno dei tre, farebbe supporre che volessero tenere nascosta la destinazione della loro nuova avventura. Da un video fatto con uno degli smartphone, i profiler individuano un residente locale, Jimmy Ridley, da cui i ragazzi sembravano quasi ossessionati. Nel corso delle indagini, si scopre che il caso presenta numerose somiglianze con la scomparsa, nel 1983, sempre a Clayton, di due tredicenni, i gemelli Allie e Johnny Henson, purtroppo mai ritrovati. Nel frattempo, la squadra viene a conoscenza del motivo dell'assenza di Hotch e di chi, secondo Aaron, dovrebbe prendere il suo posto a capo del team. La persona designata ha 24 ore per decidere se accettare o meno.