In un quartiere di Miami un SI, esperto in rituali di magia nera afrocaraibica, sta uccidendo le persone tagliando loro le mani e conficcando conchiglie nei loro occhi e nelle loro bocche. La squadra vola sul posto per fermare la strage. Giunti a Miami i profilers ispezionano la casa dell'ultima vittima alla ricerca di indizi. Vicino alla casa c'è un ristorante e un impiegato, Jimmy Mercado, conosceva la vittima. Jimmy conosce anche la Santeria, l'antica religione cubana, ma, a quanto pare, la Santeria non prevede mutiliazioni o sacrifici umani. Nel tentativo di avere ulteriori informazioni, la squadra prova a interrogare il proprietario del locale, Julio Ruiz, e il suo assistente, Elian. Entrambi praticano la Santeria, ma non sembrano particolarmente inclini a parlare con gli agenti. Su suggerimento di Garcia, la squadra fa visita a Hollis Walker, docente universitario, che suggerisce che l'SI possa praticare il Palo Mayombe, religione oscura che richiede l'utilizzo di teste umane nei propri rituali. A quanto pare Walker sta proprio per finire un libro, l'unico, sul Palo Mayombe. L'incontro viene purtroppo interrotto da una cattiva notizia: Jimmy Mercado è morto. A quanto pare il killer sta ora prendendo di mira coloro che hanno parlato con l'F.B.I....