L'episodio riparte con Rush e Yates alle calcagna del killer. I nostri scoprono l'identità dell'uomo cui stanno dando la caccia: si tratta di Paul Shepard, figlio del primo omicida seriale, Bill Shepard, che, 30 anni prima, si tolse la vita. In quel tragico giorno Paul era col padre e questi gli lasciò un'agghiacciante lettera d'addio. Rush finalmente comprende perché Diana Yates sia stata così a lungo ossessionata dal caso. Era lei la ragazza nel parcheggio del drive in. Lei che vide il suo fidanzato morire ammazzato senza un apparente perché. Barry fu la prima vittima di Paul che aveva iniziato a portare avanti il folle disegno del padre: uccidere chiunque l'avesse abbandonato, maltrattato o, in qualche modo, deluso. In una corsa contro il tempo, la squadra cerca di individuare e avvertire del terribile rischio che corrono tutte le persone che Paul potrebbe considerare "meritevoli" della morte...