New York City, 1947, Pennybaker Club. La dolce voce di Betsy Sinclair canta una ballata, mentre un investigatore privato, Joe Flynn, che sfoggia un elegante Borsalino, è alla ricerca di un'affascinante dama, Vera Mulqueen. Vera assomiglia molto a Beckett. Inutile dire che Flynn è la copia sputata di Castle. Siamo in una sorta di flashback che, ovviamente, ha a che fare con un caso dei giorni nostri. Stan Banks è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco al Pennybaker Club, locale ormai abbandonato. La moglie di Stan dichiara che non si vedevano praticamente da un anno, da quando lui era diventato un cacciatore di tesori, ossessionato dal trovare la "farfalla blu". Castle fruga tra gli affetti personali di Stan e scopre un diario degli anni Quaranta. Apparteneva a un investigatore privato di nome Joe Flynn. Castle non resiste al fascino intrigante della storia. Ritorniamo, così, al 18 giugno del 1947. La segrataria Florence Kennard (che somiglia molto a Martha), dice a Joe Flynn che hanno un potenziale nuovo cliente...