Il caso del giorno: una donna torturata con grossi aghi infilati sotto pelle. Ma, come ben presto si scopre, non si tratta di torture ma di... arte! La vittima era una performer di uno spettacolo itinerante di freak, ispirato a quelli del secolo passato. Gli indizi portano a sospettare di due persone: Major Willie, il proprietario, e Joseph Merrick, noto anche come "The Elephant Man". La vittima, infatti, sembra fosse intenzionata a lasciare l'allegra combriccola. Willie avrebbe perso la sua maggiore fonte d'incasso, Merrick la sua amante. Gli esami tossicologici rivelano che la donna non è stata uccisa dalle molteplici siringhe inserite nel suo corpo, ma da un potente anestetico, il Propofol (la stessa sostanza che ha ucciso Michael Jackson, n.d.r.). Le indagini, condotte in un mondo alternativo popolato da creature surreali, porteranno la squadra a una conclusione meno "fantasiosa" di quando ci si potesse aspettare...