Finale di stagione. Bull viene convocato a Miami per un consulto su un altro caso di J.P. Nunnelly (Eliza Dushku). Sei chili di eroina sono stati trovati a casa di Cecilia Novak (Stacey Roca), madre single. La donna è la sorella di Leo Novak (Evan Leone), un trafficante, e Bull sospetta che l'uomo abbia nascosto la partita all'insaputa della sorella. E qui nasce un dilemma morale, perché Leo è un cliente dello studio di Nunnelly e, ovviamente, oltre a dichiarare la propria estraneità ai fatti, si sta premurando di pagare per le spese legali di Cecilia.