Episodio conclusivo della terza stagione della serie. In seguito alla tragica morte di Cruz (Sebastian Sozzi), la situazione nel quartiere di "The Bitter End" si fa esplosiva. Gli abitanti della zona accusano la polizia di non essere in grado di proteggerli. Nonostante il parere contrario di Frank, il sindaco Poole decide di tenere un incontro con la popolazione. Gli animi si surriscaldano e qualcuno espolde una pallottola. Il sindaco viene ferito e portato in ospedale. Frank, fortunatamente, è illeso. A sparare è stato Hector Santiago (Omar Maskati), affetto da ritardo mentale. Jamie riconosce in lui il ragazzino cui Cruz, un tempo, faceva da babysitter. Jamie e Renzulli decidono di andare dalla madre di Hector, ma la donna si dimostra poco collaborativa. Nel frattempo, mentre, con Poole in sala operatoria, la città passa nelle mani della vicesindaco Newhouse (Joanna Gleason), Danny è deciso ad arrestare Santana (Kamar de los Reyes), sa che è l'unica chance di porre fine all'escalation di violenza. Ancora una volta la sua strada incrocerà quella di Nona (Ana Nogueira)...