Danny ritrova un suo vecchio amico d'infanzia, Mickey (guest star Tom Cavanagh) che, insieme alla moglie Connie (guest star Rebecca Budig), si è ritrasferito a New York dalla Florida per permettere alla donna di stare accanto alla madre malata. Peccato che, il giorno seguente, Danny scopra che il suo caro amico potrebbe essere collegato a una delle famiglie più influenti della criminalità organizzata della Florida. Danny non appare particolaremente turbato, se è vero che Mickey ha infranto la legge è giusto che paghi. Ma la situazione si fa più delicata quando il capo delle indagini chiede a Danny aiuto per smascherare Mickey. Frank (Tom Selleck), intanto, fa visita in ospedale a un agente ferito sul campo. Il partner del poliziotto sostiene che nulla sarebbe accaduto se il loro lavoro non fosse stato reso più difficile dalle severe restrizioni di recente varate contro gli atti di abuso di potere.