Episodio conclusivo della seconda stagione della serie. La puntata si apre su Erin e Frank. I due stanno pescando nella baia, parlando della madre di Erin. Il giorno successivo sarà la festa della mamma. Un inizio malinconico per una giornata che andrà decisamente peggiorando. Frank viene convocato dal Segretario di Stato Price. L'uomo ha ricevuto notizie preoccupanti dalla sezione Sicurezza nazionale. A quanto pare qualcuno sta progettando un attacco biologico a New York che dovrebbe essere lanciato di lì a 24 ore. Che fare? Avvertire la popolazione rischiando il panico o mantenere il segreto e cercare di gestire la situazione? Nel frattempo, tra Jamie e Danny sono scintille. Un uomo, Leo Packer, sta terrorizzando la città attaccando anziane signore e poi derubandole. L'ultima vittima è, al momento, in ospedale con la mascella rotta. Danny è sulle tracce di Packer, ma sarà Jimmy ad arrestarlo per aver sparato a un vigile urbano che gli aveva fatto una multa per divieto di sosta. I due fratelli si scontrano: chi gestirà, ora, il caso Packer?