Nella cittadina di Nome, la slitta di cani guidata da Balto non è più l'unica a consegnare la posta: ora c'è anche un bellissimo aereo che da una parte affascina Balto e dall'altro lo preoccupa molto, dato che potrebbe pregiudicare il suo lavoro. Viene quindi organizzata una gara tra la slitta capitanata da Balto e l'aereo, pilotato da Duke. Ma il velivolo sparisce misteriosamente, Balto intuisce che deve essere accaduto qualcosa di grave e decide di andare subito in suo soccorso. Grazie all'aiuto di Boris, Muc e Luc porta a termine l'operazione e salva Duke. Per il suo eroismo Balto viene ricompensato dal pilota e realizzerà così il suo più grande sogno: volare e finalmente vedere il mondo al di sopra delle nuvole......