Ali scopre chi è in realtà Serafino (Ken Duken), l'ambasciatore di pace di Carlo Magno che ha condotto in fin di vita a casa sua e che ora è ricercato dal Visir. Mentre Serafino cerca di raggiungere il Califfo Rachid Pacha per avvertirlo del complotto contro di lui, Morgiana (Leila Bekhti) di cui Sliman (Marc Ruchmann) - il figlio di Ali - è perdutamente innamorato viene rapita per essere venduta all' harem del Califfo. Ali decide allora di raggiungere l' harem per liberare la giovane e avvisare Rachid Pacha del pericolo che incombe...