1880. Crown City, nel Colorado, un tempo citta' dell'oro, potrebbe diventare una citta' fantasma, ora che l'oro sta finendo. Ne e' rimasto soltanto oltre il fiume, nelle montagne di San Juan, ma e' terra degli indiani Ute. Gary Brannon, uomo onesto che non ama i nativi, si unisce alla spedizione per ottenere concessioni minerarie. Frank Walker, invece, ha in mente di iniziare una guerra con gli indiani. Gary e suo padre, il saggio Sam, tentano di mantenere la pace, ma Walker ha elaborato un piano per giungere allo scontro.